Analista Wealth Management
Publicado: 23/09/2025
Empresa: Vinci Compass
Objetivos del trabajo
Actuar como nexo entre los clientes, los asesores de inversión, y las áreas operativas
Principales tareas
•Brindar soporte integral a los asesores de inversión en la gestión diaria de cuentas de clientes de alto patrimonio.
•Coordinar y supervisar la ejecución de operaciones (transferencias, inversiones, pagos, etc.) con las áreas de back office.
•Atender consultas operativas y administrativas de los clientes de manera oportuna, profesional y con orientación a la excelencia en el servicio.
•Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulatorias (KYC, AML, etc.).Efectuar análisis de competencia y de mercados objetivos.
•Controlar y actualizar la documentación de los clientes conforme a la normativa vigente.
•Asegurar el cumplimiento de procesos de marcos regulatorios locales e internacionales
•Participar en la mejora de procesos operativos y herramientas de gestión interna.
•Coordinar con otras áreas (legal, compliance, operaciones, etc.) para resolver requerimientos o incidencias.
•Elaborar reportes operativos y dar seguimiento a KPIs de atención al cliente y eficiencia operativa.
Requisitos
Estudios: Ciencias Económicas, Administración u otras carreras afines al cargo.
Idiomas: Ingles hablado y escrito
Informática: Manejo de plataformas y sistemas operativos internos (CRM, Sistemas de gestión, Base de Datos, etc
Experiencia: 2 a 3 años de experiencia en posiciones similares en bancos, family offices o firmas de Wealth Management.
Competencias
• Excelente capacidad de organización y atención al detalle.
• Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Trabajo colaborativo y actitud proactiva frente a la resolución de problemas.
