Asesor/a de inversiones con perfil comercial
Publicado: 11/09/2023
Empresa: Importante empresa de gestión patrimonial y asesora de inversión
Objetivos del trabajo
Importante empresa de gestión patrimonial y asesora de inversión, busca sumar a su equipo una persona con perfil comercial y financiero, con gusto por los desafíos, por la superación de metas y el aprendizaje. Alguien dinámico, enérgico, emprendedor y tenaz, con ambiciones de superación y crecimiento.
Se ofrece un muy buen ambiente laboral, trabajo de equipo en el cual se brinda constante apoyo, capacitación y posibilidades de crecimiento desarrollándose como Asesor Financiero.
El objetivo del puesto es atraer nuevos clientes a través del ofrecimiento de productos de inversión de la compañía. Gestionar la cartera de clientes asignada con el fin de fidelizar y fomentar el crecimiento de los mismos.
Principales tareas
* Atención de los clientes asignados al sector digital.
* Trabajar en el crecimiento de la cartera propia para aumentar los activos del cliente
* Trabajar en la fidelización del cliente con el fin de lograr una cartera activa en el tiempo
* Relacionamiento y contacto continuo con clientes, asesorándolos proactivamente de acuerdo a su perfil de inversión y la Filosofía de Inversión de la empresa.
* Promover ideas de inversión que acompañen la filosofía de la empresa
* Participar de las reuniones comerciales y mantenerse actualizado sobre las novedades del mercado
* Tramitar las aperturas de cuentas, preparar las fichas, KYC y cualquier otro documento que requiera la empresa
* Ejecutar con diligencia las órdenes de los clientes
* Mantener la base de datos de clientes actualizada
* Recibir y registrar en el CRM atendiendo con prontitud todos los asesoramientos y servicios solicitados por los clientes
Requisitos
Estudios: Formación terciaria en finanzas y/o ciencias económicas, Administración de empresas o carreras afines. (no excluyente)
Idiomas: Dominio de un nivel intermedio de inglés (no excluyente).
Informática: Conocimientos y buen manejo de herramientas digitales.
Experiencia: Se valora experiencia en ventas de productos intangibles y/o servicios.
Competencias
Buscamos una persona con marcado perfil comercial, que tenga interés por los mercados financieros y una base técnica para desarrollar. Sociable, proactiva, metódica, organizada, con habilidades comunicacionales y gusto por el trabajo en equipo. Alguien con interés en la permanencia y capacidad de asumir desafíos con proyecciones a mediano y largo plazo.
Otros
Empresa nacional líder en el mercado en el mercado financiero, con mas de 100 años de trayectoria. La empresa NO SE ENCUENTRA EN WTC, su ubicación es en Ciudad Vieja.
